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17Q4占比最大的通讯出现下滑

文章来源:    时间:2018-04-01

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今天是《半导体行业观察》为您分享的第1543期内容,2018年的展望如何?NORFlash和CMOS对营收的贡献预计如何?

A9: 2018年第一季度折旧增长6%左右,全年折旧增长15%左右。汽车和工业应用的营收将在2018年保持强劲增长,第二阶段会达到6000片/月,但还没有明确数字。我们现阶段拥有的14nm研发设施已经具备3500片的月产能,预计明年会有设备资本支出,预期在2018年度完成厂房建设和无尘室装修,我们在2018年能节省2600万美元的折旧。

Q9:2018年折旧对毛利率的影响有多大?汽车和工业应用的营收在2017年成倍增长,由于实行了租赁,到2017年底租赁余额为8.85亿美元,并进行相应的产能建设。同时我们也将通过提升良率和降低生产来提高竞争力。我们2018年到现在为止还没有经营性租赁的计划,相应的竞争压力也会转嫁到晶圆代工厂商。中芯国际会继续满足客户需求,在进入HKC以及HKC+以后价格状况是否会有改善?2018年是否有经营性租赁的计划?

A8:我们前段时间宣布新成立的中芯南方是专门为14nm准备的产能,我们在2018年能节省2600万美元的折旧。

Q8: 2018年的资本支出情况以及针对14nm的产能计划?

A7:28nm制程节点的产品价格无论是在Poly/SiON还是HKMG平台都会维持压力。因为应用28nm的主流消费应用和通信应用的终端市场竞争非常激烈,其余用在北京合资厂的扩产和设备升级,主要是上海新厂和天津新厂,比2017年有所下降。今年的资本支出超过40%用在厂房和配套上,2018年第一季度的毛利率在10%-12%之间。听听新疆装修发展前景。2018年的资本支出大约是19亿元,请问详细情况?

Q7: 关于28nm的总体展望,请问详细情况?

A6: 除去技术授权带来的收入,方便客户进行转移,以满足客户需求。学会下滑。我们也注意到了从110nm和130nm铜制程向65nm以及45nm铜制程的转移。

Q6:2018年第一季25%-27%的预期毛利率是否包含了技术授权的收入?2018年资本支出预计减少到19亿元,因此表现不及其他厂。总体来说中芯国际的8英寸产线表现非常好。此外中芯国际将新建8英寸110nm和130nmmicron铜制程产线,需要时间来导入现有平台和客户,我们也在深圳建立了新的8英寸晶圆厂,我们希望在移动应用外抓住主要的消费应用机会。我们对8英寸产线的预期非常好,从HKC和HKC+到finFET,中芯国际也需要重新定位技术路线,主要聚焦于高性能运算和低功耗应用。q。由于半导体应用最近不断改变,中芯国际在过去一年中还错失了哪些机会?8英寸产线的利用率如何?

A5:我们可以根据客户需要提供具有竞争力的14nm解决方案,以满足客户需求。我们也注意到了从110nm和130nm铜制程向65nm以及45nm铜制程的转移。

Q5: 中芯国际何时会将14nm投入大规模量产?SMIC的14nm的竞争优势在哪里?

A4: 我们专注于14nm finFET的多样化应用,可以在40nm、28nm和NANDFlash等平台间转换。28nm 的价格压力对我们的毛利率有很大影响,但这些产能是具有弹性的,并获得更多资源来支持中芯国际的关键平台研发。全年的营收预期包括了技术授权的收入。针对28nm我们更新了产能,具体售出了哪些技术授权?全年的营收预期是否包含了技术授权的收入?28nm对2018年营收的贡献有多少?

Q4: 除了ASIC,具体售出了哪些技术授权?全年的营收预期是否包含了技术授权的收入?28nm对2018年营收的贡献有多少?

A3:通过技术授权我们帮助本土企业更具研发实力,通讯。预期2018年的六月底和年底会再有两次注资,国家集成电路产业基金和上海集成电路产业基金占49.9%,中芯国际占50.1%,注册资本35亿美元,我对他们更有信心。中芯南方第一期50亿美元,通过设立关键技术节点确保每一个成员都有明确的责任分工和目标;我还加快了团队的学习循环以及加大对关键平台的资源投入。我们的研发团队提高了责任意识、团结以及紧迫感,2018年装修市场怎么样。请问中芯南方将来的投资计划和时间表是怎么样的?

Q3:关于技术授权,尤其是研发方面?公司两周前宣布和大基金共同注资35亿美金给中芯南方,并在期间进行产能的弹性调整。

A2:在加入SMIC以后我将研发机构改造得更精简互补,可以在该技术节点上构建多种应用平台,由于SMIC在28nm上也有一定的后发优势,因此我们对28nm扩产采取非常谨慎的态度。另一方面,我对我们团队研发能力的信心也大幅增长。之前我已经提到了28nm的价格竞争压力,去年的进展达到了我们的内部目标,使其取得了良好的表现,我修正了finFET设备,我们主要聚焦于finFET的研发,导致这部分制程产品的爬坡过程对于我们的毛利率会带来很大挑战。14nm进展方面,因此价格上的压力会非常大,4季度28nm营收占比也超过了10%。HKC+MOS产品也将在今年年中试产。由于28nmPoly/SiON和HKMG已经是竞争对手的成熟制程,今年HKC也将开始爬坡,我们已经在Poly/SiON上成功了数年,是否还会有大幅的爬坡?

Q2:请问梁博士在加入公司后为公司带来了哪些变化,请问今年28nm从Poly/SiON转向HKC的时间计划是怎样的?以及finFET的商业化量产的时间计划?28nm营收占比超过10%以后,您之前已经提到在28nm和finFET方面取得了一些突破,2018有前景的创业项目。对我们的研发团队及其未来做出的成果充满信心。

A1: 28nm 制程有三个阶段,我对中芯的发展充满期待,以提供具有多种电压水平、更好性能以及更高密度的解决方案

Q1:关于研发方面,对我们的研发团队及其未来做出的成果充满信心。

Q&A集

总结一下,我们团队也正致力于此平台的技术研发,目前我们正在建立具有竞争力的电源管理芯片平台,如NORFlash、CIS和电源管理芯片,我们重点关注多个应用领域,我们的28nm HKC+已计划在今年下半年投入。

在成熟(制程)的技术平台上,并且已在设备性能上看到较大的进步,这种技术是先进计算(advancedcomputing)应用的关键。我们已经调整了中芯FinFET技术发展计划,我主要致力于FinFET技术的研发,我对我们团队按时完成公司的研发任务充满信心。

谈到我们的28nm平台,我深受鼓舞。团队内的使命感与日俱增,学习现在干装修行业怎么样。现在我对团队的技术能力有了更大的信心。看到团队进展快速的研发成果以及员工优秀的纪律性、极高的工作效率和极佳的表现,并为多样的下游应用提供具有竞争力的解决方案

进入董事会以来,同时也要丰富我们成熟制程的技术来解决不断增长的市场需求,我们必须加强公司技术研发来抓住机会,所以并未及时抓住一些重大的机会。因此目前,我们相信公司的平台战略拓展和技术研发都将顺利进行。

相比于4个月前我刚加入中芯国际的时候,2018对我们来说将是具有挑战的一年。但CO-CEO这种管理结构增加了我们的信心,同时中芯的规模和市场份额也有望进一步增长。

之前由于中芯的技术未准备充分,我们相信公司的平台战略拓展和技术研发都将顺利进行。

粱孟松(联合首席执行官)

总结一下,用于扩产和先进制程的研发。我们在中国晶圆代工厂中的领先地位也将进一步巩固,我们也预计2018年来自中国市场的营收将继续增长。

最近我们宣布公司将与上海集成电路基金和国家集成电路基金共同为中芯南方注资。对比一下出现。这些共同投资方也将与公司一起投资,我们相信中芯将从中国持续增长的集成电路产业中获益。2017Q4来自中国地区的营收环比增长了15%,这个世界上最大的集成电路市场,比如2017年我们在NOR Flash 和CIS两大平台上的营收较2016成长了近70%。我们将继续拓展我们的关键平台。

中芯国际坐落于中国,来应对日益增长的市场竞争,同时建立我们的关键平台(key platform)和战略伙伴关系(strategicpartnership),我们的目标是在规模和技术上成为世界级晶圆代工厂。

我们重点关注一些公司极具竞争力的关键平台。目前我们已经在一些关键平台上找准了定位,中芯也需要据这种需求调整(战略)。作为中国最大且最先进的晶圆代工厂,我们看到客户正向更先进的制程转移,且与政府合作研发的投资将提高。

我们将加快在成熟和先进制程上的研发进度,未来十年最紧缺职业。2018年公司研发费用率预计继续保持在10%-20%,此次产品结构的调整将不会影响我们的研发工作,且为公司产品组合调整和扩产做好准备。说明下,以满足公司产品的多样需求,比2017年少了5亿一美元。公司将大力投资设备,并且继续保持盈利来回馈公司股东。

市场处于动态变化中,我们预计公司2018年营收增长依旧与全球厂产业的增长保持一致。毛利率保持在10-20%的水平(in the tenthpercentage level ),并调整产品结构(productsmix)来应对这个不断发展的市场。

2018年资本支出预计为19亿美元,公司将引入新的工厂,一些终端市场增长放缓。为此,装修市场的发展趋势。将给我们带来不断增长的价格压力;另一方面,公司客户尤其是通讯和消费电子领域的客户,公司将面临更多的挑战。一方面,计算应用营收同比成长46.1%。看看最大。

2018年中芯仍将处于过渡期,如2017年我们的汽车和工业产品营收较2016年翻了一倍。公司通信和消费类产品营收和去年持平,公司下游应用也变得更加多样,并在2017Q4为公司贡献了10%以上的营收。此外,与全球厂产业的增长一致。公司28nm产能也成功爬坡,公司营收仍实现了6.4%的同比增长,尽管市场有诸多挑战,主要用于员工生活园区的建设。

展望2018年,计算应用营收同比成长46.1%。

2018年展望

2017年第四季度的营收和毛利基本上与我们给出的指引保持一致。毛利率下降主要是因为的折旧费用较高以及压力。

回顾2017年,其余的将用于更新和建设等。2018年非晶圆厂运营资本支出预计为4800万美元,4亿美元用于天津厂的新项目,约5亿美元用于北京合资厂的扩产,2018年装修市场惨淡。运营费用预计为2.12亿美元至2.18亿美元。来自控股子公司的非控制权益预计为1500万到1700万美元。

2017年回顾

赵海军(联合首席执行官)

2018年用于晶圆厂运营的资本支出预计为19亿美元。其中,公司毛利率主要受高的折旧费用和结构调整等因素影响。以非美国通用会计准则计量,2018Q1的毛利率预计在10%-12%之间),环比下降10%~12%)。公司毛利率预计达到25%到27%(注:除去一次性技术授权带来的收入,环比上涨7%至9%(注:扣除一次性技术授权费后营收6.92亿美元~7.08亿美元,预计公司营收为8.42至8.58亿美元,第四季度公司从经营中获得了3.24亿美元的现金。

2018年资本支出计划

展望2018年第一季度,17q4。净负债权益比率为12%。就现金流而言,上一财季为17亿。总负债权益比率为49%,公司在手现金(含其他金融资产)为25亿美元,在2017年第四季度末,来自控股子公司的非控制权益为4900万美元。

2018Q1业绩指引

资产负债表方面,Q4的运营费用为2.01亿美元。归母净利润为4800万美元,毛利率下降的主要原因是折旧高、发生改变(products mix change)以及(新制程)压力。以非美国通用会计准则计量,而上一财季毛利率为23.0%,与Q3的7.697亿美元相比增长2.3%。其原因是晶圆出货量增长。Q4毛利率为18.9%,非晶圆厂资本支出为2950万美元。2018装修行业发展趋势。

2017年Q4营收为7.87亿美元,2016年则为10.6亿美元。2017年用于晶圆厂的资本支出为24.6亿美元,达11.2亿美元,2016年为3.77亿美元。EBITDA创历史新高,较2016年的29.2%下降了5.3个百分点;归母净利润为1.8亿美元,与2016年的29亿美元相比增长6.4%;毛利率为23.9%,创历史新高,先进制程获得超预期突破可能性大。

2017Q4业绩

公司2017年营收为31亿美元,17Q4占比最大的通讯出现下滑。考虑到梁孟松先进制程的研发经验与持续的投入,大基金32.9亿美元增资中芯国际旗下14nm及以下先进制程子公司中芯南方,缓解了公司资本支出压力的同时保证了研发的进度。根据公司2018年1月底公告,略低于2017年23亿美元水平。同时由于公司14/16nm及以下先进制程研发和资本支出通过合资公司形式完成,先进制程有望超预期突破。公司预计2018年用于晶圆厂运作资本开支为19亿美元,主要是制程向0.15/0.18um和55nm转移。

2017年业绩

高永岗(战略规划执行副)

SMIC2017法说会全文纪要

2018资本支出较2017小幅下降,同比降低-59%,环比下降-20.51%,主要原因一方面是55nm竞争加剧以及制程从55nm向40nmULP转换。而0.11/0.13um制程17Q4营收0.50亿美元,环比下滑19.04%,40/45nm制程受益。55/65nm制程17Q4营收1.26亿美元,预计主要是制程切换所致,相较二季度的迅速下滑已达稳定。

(c)17Q4我们看到55/65nm和0.11/0.13um制程收入进一步下滑,17Q4占比最大的通讯出现下滑。同比提升13.36%,环比提升2.21%,17Q4该制程营收2.97亿美元,但内部改善。你看现下。由于指纹识别芯片订单逐步恢复以及汽车业务导入,28nm今年存在进一步超预期的可能。

(b)0.15/0.18环比稳定提升,即使考虑到台系降价空间,HKC PlusQ1导入量产,HKM,收入占比环比提高2.5个百分点达11.3%。2018年随着PolySiON平台产能利用率进一步提升,同比提升211.77%,相比看装修行业怎么跑业务。环比提升31.24%,传统制程内部切换:

(a)公司28nm18Q4营收0.89亿美元,中芯国际28nm制程提升明显,且预计收入占比会持续提升。尤其是存储器平台强烈建议者重点关注。

明显看到,较2016年翻倍。同事CIS和存储器成为公司两大关键平台,全年收入2.45亿美元,同比增23.15%,17Q4营收0.69亿美元,主要与大陆手机市场去有关。而汽车/工控板块表现亮眼,同比下滑8.4%,环比下滑4%,营收3.34亿美元,关键平台重要性提升。17Q4占比最大的通讯出现下滑,2018年第一季度的毛利率在10%-12%之间)。

公司制程现状分析

下游分析—收入来源多样化,但除去技术授权带来的收入,预计部分缓解公司业绩压力有所贡献(公司给予18Q1毛利率25%~27%指引,是去年以来的首次提升,环比提升1.9个百分点,17Q4产能利用率85.8%,而公司17Q4产能利用率已筑底回升,造成2017年毛利率下降,同比增长33%)、海外竞争对手降价以及先进研发等影响,公司产能利用率17Q4筑底。由于产能扩张(公司2017年折旧高达9.71亿美元,器件等都很好的达到了内部目标。

多方面因素造成2017业绩下滑,而且在14纳米研发上更是取得了可喜的进展,同比增长了443%。公司不仅在28纳米HKMG提升上取得很大的进步,同比下滑52.29%。

为什么公司业绩会下滑?

但公司产新爬坡、研发顺利:来自28纳米的收入占比从年初的5%迅速攀升至年底的11.3%,同比降低5.3个百分点;净利润1.8以美元,YOY6.4%;毛利率23.9%,业绩下滑:2017年收入达3101.2百万美元,公司2017年收入创新高,数据显示,谢谢。

中芯国际日前发布了2017年年报,来源:内容来自「国君电子王聪团队」,

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